1997: Nick Fury trifft erstmals Gravik, damals noch im Kindesalter. Er gibt das Versprechen ab, gemeinsam mit Carol Danvers nach einer Heimat für die Skrulls zu suchen.
In der Gegenwart: Fury und Talos fliehen per Zug aus Moskau, nach Fury wird allerdings bereits gefahndet. Fury überwirft sich mit Talos, als dieser zugibt, dass durch ein von ihm gesendetes Signal bereits Millionen von Skrulls auf der Erde leben.
Gravik trifft sich mit einem erlesenen Kreis hochrangiger Skrulls. Er empfiehlt sich als Anführer ihrer Spezies und wird daraufhin als solcher gewählt. Er ahnt nicht, dass eines der Mitglieder im Geheimen Talos kontaktiert.
Fury lässt den Leichnam Maria Hills nach Großbritannien bringen. Im Gespräch bittet ihre Mutter Elizabeth darum, dass Marias Tod nicht umsonst gewesen sein soll. Im Anschluss trifft Fury sich mit Rhodes, welcher sich abweisend gegenüber Fury zeigt und diesem sogar dessen militärische Ehrungen aberkennt.
Sonya Falsworth ist noch immer in Moskau. Dort hält sie einen Skrull gefangen und foltert diesen, um an Informationen über eine Person zu gelangen, die für Gravik tätig ist. Auch G’iah wird parallel fündig und entdeckt, dass Wissenschaftler an einem Projekt arbeiten, das unter anderem die Fertigkeiten von Groot, dem Black Order Mitglied Cull Obsidian und dem von Aldrich Killian einst vorgestellten Extremis involviert. Fury hingegen besucht seine Ehefrau Priscilla, die ebenfalls ein Skrull ist.