Die X-Men nehmen die Jean-Doppelgängerin auf, die Beast für die echte Jean hält.
Mister Sinister kontaktiert die andere Jean und enthüllt, dass sie ein Klon ist, den er erschaffen hat, bevor er die Kontrolle über sie übernimmt und sie in die Goblinkönigin verwandelt. Sie entführt Baby Nathan und übergibt ihn an Sinister, bevor sie die X-Men schrecklichen Visionen aussetzt. Bis die echte Jean sie telepathisch konfrontiert, wobei diese sie an ihre gemeinsamen Erinnerungen erinnert.
Morph führt die X-Men zu einem von Sinisters Laboren, wo sie ihn dabei vorfinden, wie er Nathan mit einem Virus infiziert, in dem Glauben, dass es ihn in den ultimativen Mutanten verwandeln wird. Befreit von Sinisters Kontrolle wendet sich Jeans Klon gegen ihn, aber Nathan ist schwer krank. Jeans Klon und Cyclops beauftragen Bishop, Nathan in die Zukunft zu bringen, in der Hoffnung, dort ein Heilmittel zu finden. Danach verlässt Jeans Klon die X-Men und nimmt den Namen Madelyne Pryor an.
In der Zwischenzeit trifft sich Storm mit Forge, der behauptet, dass er ihre Kräfte wiederherstellen kann.