Vanitas stellt sich Jeanne, lässt aber den Vampir Berneux, den er zuvor gestellt hat und der wieder zu Kräften gekommen ist, Jeanne angreifen, um ihm daraufhin mithilfe des Grimoires vom Fluch zu befreien. Aschließend verhandelt er mit Jeanne und küsst sie, bevor sie mit Luca die Flucht ergreift. Count Orlok hebt die Todesstrafe für Amelia zunächst auf und Vanitas versucht herauszufinden, ob sie vor ihrer Korrumpierung die Parade des Scharlatan gesehen hat. Als sie sich nicht erinnern kann, trinkt Noé von ihrem Blut, da er die Fähigkeit besitzt, dadurch in die Erinnerungen anderer zu blicken. Tatsächlich kann er die Parade und auch Scharlatan sehen. Unversehens taucht Dominique de Sade auf, seine Kindheitsfreundin, und entführt ihn auf einen Maskenball in der Welt der Vampire, Altus. Vanitas schließt sich ihnen an.